高盛：并得华虹半导体(01347)“买入”评级 目标价升至31.1港元

高盛面世建议书称，悉数华虹半导体(01347)“买入”评级，由于很高的IGBT盈利，将2023-24年盈利预测上调1%及3%，而2025-27年则请于4%，并于2028年上升3%。整体来说将2023-28年歇业利润提高4%/10%/15%/14%/12%/10%，目标价升至31.1港元。控股公司将其CIS产能转移到其他商品，如MCU和Analog，以降低高CIS储藏的影响。总体而言，该行认为，控股公司的商品组合和客户群可保持联系到更加多储藏高水平较少且因特网需求更加多元化的商品，这或许造成其在下行周期里表现一般来说有弹性。

报告里称，绝缘屯双极型晶体管(IGBT)是目前储藏高水平较少的少数商品之一，这意味着客户需求依然强劲，预计华虹将惠及于当地客户在电动汽车和清洁能源应用于里促使请于加的IGBT需求。由于IGBT的平均要价和净利高于其他转速自成商品，该行预计，控股公司转速自成商品的盈利和净利在未来几年将大幅提高。基于在电动汽车、新能源和工业应用于的推动下，当地客户对其IGBT、MCU、Analog等专业技术的需求促使请于加，该行维持对华虹的正面看法。

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